Metafysisk komedie og kærlighedsfilm om to unge engle (Tammi Øst og Henrik Kofoed), der af ærkeenglen Gabriel (Ove Sprogøe) får til opgave at finde et dumt svin nede på Jorden og gøre vedkommende til et godt menneske. En skofabrikant (Jesper Langberg) er et oplagt emne. Han er selvglad og egoistisk og lever i et parodiægteskab til skade for de halvvoksne børn (Josephine Sascha og Lars Simonsen). Da han og hans privatchauffør (Paul Hüttel) dør for tidligt ved en fejl i det himmelske bogholderi, sendes han tilbage til jorden i privatchaufførens skikkelse. Gennem dennes øjne må han nu opleve verden, og han må bl.a. være vidne til den affære, hans enke (Lone Hertz) har med den økonomidirektør (Flemming Enevold), han selv ansatte lige før sin død. Gradvist begynder fabrikanten at se økonomidirektøren som det dumme svin, han selv har været.
