Bjarne skal begynde jobbet i kompostvirksomheden og dermed nederst i fødekæden. Det er han ked af, da han synes disco er det fedeste i verden. Så for at prøve at gøre indtryk på Gloria vil han samle et band. Måske de også kan vinde grandprix’et? Gloria kommer med i bandet og det samme gør vennen Niller. Donna fra jobbet kommer også med, da de alle fyres og sættes til salg som fiskemadding. De undslipper dog, bare for at se de ikke kan komme med i grand prix’et. For det er ikke for orme, og især Tony Dennis er imod. Men Bjarne og vennerne snyder Tony og de kommer med i showet, bare for at se Tony har solgt sejren til nogle andre. Men hjemme venter Bjarnes forældre og mange andre som holder discofest.
