Rotten Rotto er en plattenslager, som havner midt i H.C. Andersens eventyr. Tvunget af omstændighederne og en hønsegård fuld af fjendtligt fjerkræ, påtager han sig faderrollen for verdens, sandsynligvis, grimmeste ælling. Ikke nogen let opgave for en egocentrisk kyniker. Men Rotto øjner snart chancen for at tjene kassen på ællingens mildt sagt aparte fremtoning. Problemet er, at naturen, det billige skidt, er fuld af uforudsigelige farer, at Rotto har sine ærkefjender lige i halen, at Grimme vokser op og bliver en teenager med kærestesorger og trang til at gå sine egne veje, og, ikke mindst, at der dybt nede i Rottos charmerende sorte sjæl ligger en samvittighed på lur.
