Prop flytter til en lille landsby, der trues af en ond heks. Heksen mener ikke at byens beboer må benytte skoven hun bor i. Prop har ellers arvet et hus i skoven og derud begiver han sig. I huset finder han Berta, en dejlig ko. Da Prop og Berta vil tale med heksen hjælper de undervejs nogle små tyttebøvser. Prop får et ønske og han ønsker at Berta kan tale, hvilket hun straks går i gang med. Prop bekæmper heksen, men da heksen tryller tyttebøvserne om til onde medhjælper der hærger landsbyen vil Prop flygte. Berta overtaler Prop til at blive og sammen kommer det til et opsøg i landsbyen.
