Manfred har ikke fået et professorat i Århus som han drømte om. Da en kollega lige efter begår selvmord efter en større svindelaffære, øjner Manfred chancen. Men så bliver Manfreds gamle kammerat Poul ansat. Og Poul er god til at omgås andre mennesker og snart må Manfred se sit projekt overtaget af Poul. Poul er ved at afslutte en stor rapport for sundhedsministeriet, da Manfred stjæler hans forskningsresultater og derefter lyver om nogen sinde at have set dem. Derefter går det nedad bakke for Poul og Manfred får endelig opfyldt sin største drøm. men så får han skrupler.
