Willy kommer ud af spjældet efter fire måneder, hvor eks-konen har fundet en ny kæreste. Han har store planer med sit rockband. Willy prøver at skabe en karriere, men han møder meget modgang. Willy møder luderen Bettina og vil have hende som forsanger i bandet, da de andre bandmedlemmer mener han synger for pjevset. Livet bliver dog ikke lettere for Willy ved af Bettina kommer ind i bandet. Samtidig har Willy en søn, som han glemmer, da banden altid kommer i første række. Willy vil have en ny guitarist, så Flemming må ud af bandet, hvis banden skal gøre sig håb om at få lavet et demo-bånd.
