Anna og Sharbat mødes i mistro, men en række hændelser binder dem sammen om et fælles mål: Anna skal ride den forsømte og temperamentsfulde sorte hest Zafir ved det store rideskoleløb, og Sharbat, der har nøglen til hestens væsen, skal ruste hende til den store udfordring. Det skal ske i dybeste hemmelighed, og omgivelserne har deres egen dagsorden, som kan sabotere planen. ZAFIR er den både dramatiske og poetiske fortælling om et venskab. Det er beretningen om at genvinde sit ægte jeg – som et lille, livskraftigt menneske eller som en stor, skinnende sort hest. Malene Vilstrup, der instruerede Et Hundeliv, har lavet en aldeles smuk og betagende film om to forskellige piger og en forsømt hest.
