Niko ønsker at kunne flyve og har derfor behov for at øve sig. Niko og Sneblomst beslutter sig for at øve sig uden for den trygge dal, men de støder på ulve. Snart er hele rensdyrflokken i fare for ulvene. Rensdyrene må flygte fra deres trygge dal. Da flokken er utilfreds med Niko, stikker han af fra flokken. Han mål er at finde sin far. Lederen er ulveflokken ønsker at indføre nye julemandsregler: at spise børnene. Niko beslutter sammen med sine venner at advare julemanden. Men det bliver en farefuld rejse, men de når frem til julemandens dal. Ulvene når også frem og der bliver ballade.
