Cirkeline skal flytte til byen og Ingolf er ked af det. Derfor flytter han og Frederik med og snart er de på opdagelse. Der møder de Sidse og Victor og hun viser dem rundt i byen. Ingolf møder et par fugleunger som sætter ham af i et springvand hvor han reddes af Hassan. Cirkeline og Frederik sover hos Sidse, og næste dag tager Frederik i byen hvor han fanges af Rotte. Sidse og Cirkeline leder efter ham og får Bedstefar til hjælp.
