Ossy har smuglet narko ind i Island og ringer til vennen Jimmy. De to har haft en fortid sammen som Jimmy ikke har fotalt sin kone om. Jimmy er ikke meget for at genoptage kontakten, men han hjælper med at sælge Ossys narko for at Ossy kan forlade landet igen. Ossy overfaldes og samles op af Jona som passer ham i hjemmet langt uden for byen. Her finder Ossy ro og reparerer et gammelt fly, men må erkende han har AIDS. Imens har Jimmy endelig fået fat i Anna og de får talt om Jimmys fortid.
