Daniel lever af at male graffiti på vægge, selvfølgelig sort. En dag bliver han taget og kommer for retten. Inden har Daniel og hans ven morfar mødt en dejlig pige. Morfar mener hun elsker ham, men Daniel er af en anden mening. Franc tager dagene lidt ligesom Daniel, dvs. som de kommer. Problemer løses efterhånden som de opstår, så da Daniel bliver smidt ud af sit hjem, beslutter han sig for at deltage i et forskningsprojekt, således at han har en seng at sove i. Morfar som hjælper til på dette forskningsprojekt, er ikke glad for situationen, mens Daniel får opfyldt sit behov. Franc og Daniel indleder et forhold, og Franc bliver gravid. Hun ønsker ikke barnet og smider Daniel ud. Han rejser udenlandsk for at finde sig selv. Imens følges dommeren som dømte Daniel. Hans liv er ved at gå i opløsning og vi ses de første tegn på denne opløsning.
